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计算机:重视“国产化”投资机遇

发布时间:2022-08-29 22:45:28 | 来源:欧宝平台入口 作者:欧宝买球网址

  国产化基础软硬件已形成产业生态圈,芯片、操作系统、数据库、办公软件等领域,进入可用、好用的发展时间点。芯片方面,鲲鹏、飞腾、海光、龙芯等CPU突破技术瓶颈,下游应用不断推进;操作系统方面,麒麟和UOS引领行业发展,在信创领域具备较大优势;数据库方面,华为、南大通用、人大金仓等为代表的国产数据库已逐步进入行业市场;办公软件方面,WPS生态日益成熟,用户有望持续增长;ERP方面,金蝶、用友等国内厂商产品持续迭代升级,高端市场渗透率逐步提升;研发设计领域,中望软件、广联达为代表的优质公司逐步扩大市场份额。我们认为,在外部环境、政策、产业、资本催化下,国产化基础软硬件发展有望提速,随着行业应用逐渐铺开,预计市场将高速增长,未来可期。

  目前计算机板块整体估值和持仓均处于历史低位,建议高度重视在信创领域有望获得突出份额的优质公司,重点推荐海光信息、中科曙光、金山办公、中国长城、神州数码,致远互联,受益标的包括海量数据、卓易信息、中国软件、龙芯中科、东方通、宝兰德、普元软件等;金融信创领域,推荐恒生电子、京北方、中科软,受益标的包括中亦科技等;EDA领域,推荐华大九天,受益标的包括概伦电子、广立微等;CAD领域,推荐中望软件、广联达等;PLC领域,推荐中控技术、宝信软件等。

  (1)智能网联汽车:推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞,受益标的包括德赛西威、万集科技等;

  (3)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等;

  (4)能源IT:推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技,受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等;

  (5)云计算:推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息,受益标的新开普等;

  (6)金融IT:推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势,受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等;

  (7)信息安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等;受益标的包括卫士通等。